远企云使用说明书
本说明书用于指导公司管理层、工程员工和财务人员使用系统。系统适合工程安装、维修维保、水电、强电、空调安装、监控门禁、综合布线等工程服务公司管理项目、派工、进度、验收、开票、收款、售后服务、项目附件和员工提成。
1. 系统概览
系统支持多家公司分别注册使用。每家公司有独立公司账号、独立员工、独立客户、独立项目数据。A 公司看不到 B 公司的项目，B 公司也看不到 A 公司的员工和客户。
| 模块 | 用途 |
|---|---|
| 项目管理 | 新建工程项目或售后服务单，跟进施工、验收、作废、恢复。 |
| 员工派工 | 给员工分配任务，员工可确认接单、上报进度、上传完工照片。 |
| 财务管理 | 登记开票、收款、催款日期、项目成本、营销费用、利润。 |
| 提成统计 | 按员工和时间段统计提成，并列出每笔提成来源项目。 |
| 客户管理 | 维护客户名称、联系人、电话和地址。 |
| 数据安全 | 按公司隔离数据，建议定期检查人员权限和重要资料。 |
2. 账号与登录
先分清两类账号：公司管理员账号用于管理公司项目和人员，员工账号用于日常接单、施工、财务等操作。
2.1 公司注册
- 打开
https://yt.phee.cn。 - 点击“注册公司”。
- 填写公司名称、公司账号、密码、负责人姓名。
- 注册成功后，系统会自动创建该公司的管理员账号。
yuante 被注册后，其他公司不能再注册同名公司账号。
2.2 登录方式
| 登录对象 | 登录账号 | 说明 |
|---|---|---|
| 公司管理员 | 公司账号 | 例如 yuante，登录后进入公司系统。 |
| 员工 | 员工登录号 | 员工登录号与真实姓名分开，例如登录号 zhangsan01，员工名字显示为“张三”。 |
2.3 员工登录号规则
- 必须英文开头。
- 只能包含英文、数字、下划线。
- 长度 3 到 32 位。
- 系统内不能重复，其他公司用过的员工登录号不能再用。
建议格式：zhangsan01、wanggong、li_tech。
3. 角色权限
不同角色看到的按钮和数据不一样。老板管全局，业务员管客户与成交，工程部管现场，财务管开票收款。
| 角色 | 能做什么 | 不能做什么 |
|---|---|---|
| 管理层/老板 | 新建项目、派工、验收、管理人员、管理客户、查看财务统计和提成统计、恢复/作废项目。 | 建议只给负责人或核心管理人员使用。 |
| 业务员 | 管理自己负责的客户和商机、记录跟进、上传报价合同、成交转项目、查看自己的成交项目、回款与销售提成。 | 不能查看项目成本、利润和施工提成，不能修改财务确认的发票与收款。 |
| 工程部员工 | 查看分配给自己的任务、确认接单、上报进度、上传现场照片、申请完工。 | 默认看不到财务金额和提成，除非管理员打开可见开关。 |
| 财务 | 查看项目进度、登记开票、登记收款、查看财务统计和提成统计。 | 通常不负责现场进度上报。 |
4. 新建项目
管理层点击首页“新建”进入项目创建页。系统支持两种模式：
| 项目模式 | 适用场景 | 财务流程 |
|---|---|---|
| 普通工程 | 强电工程、弱电工程、水电工程、空调工程、设备安装、综合布线等工程项目。 | 需要开票、收款、统计利润和提成。 |
| 售后服务 | 维修、调试、返修、客户回访、故障处理。 | 不需要开票和收款，验收后直接完成。 |
4.1 普通工程需要填写
- 项目名称、客户、联系人、联系电话、施工地址。
- 合同金额、员工提成、项目成本、营销费用、营销费用备注。
- 计划完工日期、项目类型、特殊要求/备注。
- 备注照片、项目附件、施工人员、提成分配比例。
4.2 项目类型可自定义
项目类型既可以从下拉框选择，也可以手动输入。新类型保存过项目后，以后会自动出现在项目类型筛选里。
4.3 营销费用备注
营销费用不只是填金额，还可以写清楚具体是什么费用，例如客户招待、礼品、介绍费、活动费用等，便于后续查账。
5. 项目流程
5.1 普通工程流程
5.2 售后服务流程
售后服务流程为：待接单 → 施工中 → 待验收 → 已完成。售后服务不进入开票和收款流程。
项目卡片会显示当前状态，方便知道下一步该谁处理。
员工主要负责接单、上报进度、上传照片和申请完工。
验收后进入开票收款，未结清项目会保留催款提醒。
5.3 回收站
管理层可以将项目删除并移动到回收站。回收站中的项目可以恢复，也可以彻底删除。彻底删除前请确认资料已经不再需要。
6. 照片和附件
6.1 员工完工照片
员工上报进度或申请完工时，可以拍照上传。照片会在手机浏览器里自动压缩到约 200KB 后上传，管理层打开项目后可以查看。
6.2 新建项目备注照片
在“特殊要求 / 备注”下面可以上传备注照片，例如现场情况、客户要求、故障点位。照片会自动压缩到约 350KB，方便长期保存和快速查看。
6.3 项目附件
项目附件支持报价单、合同、现场照片、PDF、Word、Excel 等。图片会压缩到约 350KB；PDF、Word、Excel 保持原文件上传。
| 文件类型 | 系统处理方式 |
|---|---|
| 照片/JPG/PNG | 自动压缩后上传，可预览。 |
| 原文件上传，可预览。 | |
| Word/Excel | 原文件上传，点击后下载打开。 |
7. 财务统计
财务统计用于查看销售额、收款、应收款、项目成本、营销费用、员工提成和预估利润。财务统计下方的项目明细可以点击进入项目详情。
7.1 财务人员常用操作
- 进入项目详情。
- 项目验收通过后，点击开票操作。
- 客户付款后，登记本次收款金额和收款备注。
- 如果未结清，可以设置下次付款日期、预计金额和催款备注。
8. 提成统计
提成统计可以按员工和时间段查看金额，并显示这些提成来自哪些项目。
- 选择员工。
- 选择开始日期和结束日期。
- 查看筛选后提成总额。
- 查看来源项目、客户、完成/结算日期、项目总提成、员工分配比例和个人提成。
- 点击来源项目可进入项目详情。
8.1 多人项目如何算提成
多人项目按项目里设置的提成比例分配。如果没有设置比例，则按人数平均分配。
8.2 员工能不能看提成
人员管理里有“工程部可见提成金额”开关。关闭时，员工看不到项目提成，也看不到提成统计入口；开启后，员工可以看到自己的提成信息。
9. 人员管理
管理层可以进入“人员管理”新增、编辑、删除员工，也可以控制工程部是否可见提成金额。
9.1 新增人员字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 登录号 | 员工登录系统用的英文/数字账号，例如 zhangsan01。 |
| 员工名字 | 真实姓名，用于派工、项目显示、提成统计。 |
| 职位/头衔 | 例如施工队长、施工助手、财务。 |
| 角色权限 | 管理层、业务员、工程部、财务组。 |
| 员工级别 | 工程部员工可设置级别，用于默认提成比例。 |
| 登录密码 | 该员工登录系统时使用。 |
建议保留一个管理层账号，负责派工、验收、人员和客户管理。
负责自己的客户、商机、跟进、报价、成交转项目和回款协同。
主要负责接单、进度、照片和完工申请，金额默认可隐藏。
主要负责发票、回款、催款日期、财务统计和提成统计。
10. 客户管理
客户管理用于维护客户资料，包括客户名称、联系人、电话、地址。新建项目时也可以手动输入新客户，保存项目后系统会自动把新客户加入客户列表。
常用操作
- 添加新客户。
- 编辑客户联系人和电话。
- 删除不再使用的客户。
- 新建项目时从客户下拉框直接选择。
11. 数据安全
系统按公司独立保存项目、员工、客户和附件资料。日常使用中，请重点管理好账号、权限和重要项目资料。
11.1 公司数据独立
- 每家公司只能查看自己公司的项目、客户、员工和财务数据。
- 员工登录后只看到自己权限范围内的内容。
- 财务金额、成本、利润、提成等敏感数据，建议只开放给管理层和财务人员。
11.2 账号使用建议
- 管理层账号不要多人共用，离职人员应及时停用或修改密码。
- 员工登录号建议使用英文或拼音，避免直接使用手机号作为登录号。
- 重要项目资料、合同附件和现场照片上传后，请在项目详情中检查是否完整。
12. 售后支持
使用过程中遇到登录、权限、项目流程、照片上传、财务统计等问题，可以联系系统服务人员处理。
12.1 常见支持内容
- 协助开通公司账号和初始化基础资料。
- 协助设置人员角色、客户资料和项目类型。
- 协助排查登录失败、页面打不开、照片上传失败等问题。
- 根据客户反馈，持续优化说明书和系统使用流程。
12.2 提交问题时建议提供
- 公司名称和联系人。
- 遇到问题的页面名称，例如“新建项目”“财务统计”“人员管理”。
- 问题截图或简单说明，例如“上传照片失败”“员工看不到任务”。
13. 常见问题
员工为什么看不到提成统计？
因为“人员管理”里的“工程部可见提成金额”关闭了。开启后，员工才能看到提成金额和提成统计。
员工登录号和员工名字有什么区别？
登录号用于登录系统，必须英文/数字且系统内不能重复；员工名字用于项目显示、派工和提成统计，可以是真实中文姓名。
售后服务为什么没有开票和收款？
售后服务单用于维修、调试、返修、客户回访等，不进入财务开票收款流程。
上传照片很大怎么办？
系统会自动压缩照片。员工完工照片约 200KB；新建项目备注照片和附件照片约 350KB。
项目误删怎么办？
如果只是移动到回收站，可以从回收站恢复。如果已经彻底删除，系统页面内将无法直接恢复，所以删除前要先确认。